La planification des activités est une tâche importante à accomplir en tant que conseiller financier. Il doit en découler un document puissant qui établit clairement vos objectifs, votre portrait financier, les lacunes et la feuille de route à suivre. Si ce module vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous pour en discuter!
La schématisation des processus est un moyen efficace de comprendre, d’analyser et d’améliorer visuellement une méthode de travail actuelle. Il prend en compte les rôles, les responsabilités et les outils disponibles pour rationaliser un projet ou un flux de travail au sein de votre cabinet. Si ce module vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous pour en discuter!
Dans le monde d’aujourd’hui, la présence en ligne est essentielle. Pour vous démarquer de vos concurrents et être visible pour vos clients, vous devez avoir une proposition de valeur unique, une présence cohérente dans les médias sociaux ainsi que du matériel de marketing et des infolettres d’allure professionnelle.
A proper succession plan will ensure your business is protected from the unexpected. Your legacy lives on, you can financially secure your family and staff, and provide confidence to your clients that they will be taken care of. If you are interested in this module and would like to find out more, contact us to discuss!
Un plan de relève approprié garantit à votre entreprise une protection contre les imprévus. Votre héritage se perpétue, la sécurité financière de votre famille et de votre personnel est assurée et vos clients ont l’assurance qu’on s’occupera d’eux. Si ce module vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous pour en discuter!
Chez The Gryphin Advantage, nous savons que votre temps est précieux! Nous comprenons les contraintes de temps auxquelles vous devez faire face au quotidien en jonglant pour répondre aux besoins de vos clients tout en essayant de rester concentré sur vos activités. Afin d’assurer la sécurité des renseignements de vos clients tout en soutenant et en rationalisant vos activités, nous avons développé une boîte de dépôt sécurisée pour le partage de fichiers, où vous pouvez soumettre de nouvelles affaires d’assurance et de placement ainsi que des affaires en cours.
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